自從龜兔賽跑，兔子因睡覺敗給兔子後，它就一直呆在家裏生悶氣。
有一天，它終於忍不住了，跑到烏龜家裏，要求與烏龜再比一場。但烏龜卻提出要求，賽道由它來定，兔子同意了，比賽就定在明天。
比賽時間到了，賽道兩旁圍滿了觀眾，有兔子家族和烏龜家族。因為上次烏龜僥倖贏了兔子，讓兔子家族名聲大跌，所以它們大聲提醒兔子不要睡覺。兔子覺得它們必勝無疑，便輕蔑瞟了烏龜一眼，但烏龜卻不以為然。砰！一聲槍響，兔子後腿一發力，嗖一下跑了出去，烏龜卻還慢吞吞地走。一會兒悲劇重演了，兔子跑呀跑，忽然它停住了，前面有一大片胡蘿蔔地，新鮮的胡蘿蔔散發着誘人的香氣，它舔了舔嘴，心想：我就吃幾根，反正它也追不上來，於是它跑過去，開始大吃特吃起來。兔子正美美的在地裏吃着胡蘿蔔，殊不知烏龜來到一個下坡，一縮頭，咕嚕咕嚕就滾了下去，一下就超過了兔子，神不知鬼不覺地衝到了終點。兔子吃完胡蘿蔔，便趕緊往前跳去，生怕一會兒烏龜追來。
可等到終點時，發現烏龜正拿着獎牌慶祝呢！它一邊哭一邊説：“誰能告訴我，它為什麼這次烏龜又贏了？”