一隻鴨媽媽孵出了五隻小鴨子，四個姐姐都長得又高又美麗，只有小五瘦瘦的黑黑的，所以人們都叫它“醜小鴨”。
有一天，醜小鴨看到四個姐姐在玩捉迷藏，她就小心翼翼地過去問：“我可以和你們一起玩嗎？”也不知其中的哪個姐姐説：“你們看它長得那麼醜，就不配和我們玩。”這句話被醜小鴨聽得一清二楚，就失魂落魄地逃跑了，它躲在了一個人不知鬼不覺的地方。
時間一天天過去，他們慢慢地長大了，四個姐姐都出嫁了，只有醜小鴨還沒有出嫁，而媽媽也因為照顧它們生病了，就躺在牀上起不來了，而姐姐們也是遠嫁，根本沒有回家的可能，醜小鴨看到鴨媽媽躺在牀上起不來就細心地去照顧它。
經過醜小鴨的細心照看，現在鴨媽媽已經可以站起來走路了，但是醜小鴨還是沒有放棄，一直照顧到鴨媽媽完全康復。最後鴨媽媽病好了並對醜小鴨説：“你雖然長得不好看，但是你的內心是美麗的。”醜小鴨聽到媽媽這樣的話，開心地把媽媽抱了起來，從此醜小鴨的命運改變了，過上了幸福的生活。