動物王國準備舉行一年一度的才藝比賽，取得優異成績的能獲得神祕大獎。小動物們都躍躍欲試，小猴子跳跳看到告示後心想：我的祖先可是孫悟空，他會七十二變，我聰明絕頂一定能拿到冠軍！
他走在路上一邊想自己應該展示什麼才藝。路過粉紅兔小妹的窗前，看見小兔妹妹正端正地坐在書桌前。跳跳湊上前一看：這字真好看，工工整整的，作文也寫得十分優美。跳跳靈機一動，趕緊回家也練習寫作文。他咬着筆頭，看着紙上歪歪扭扭像蚯蚓一樣的字，一氣之下把筆摔了，氣憤地説：“我不是寫作文的材料，還是想想別的才藝吧！”
正在跳跳抓耳撓腮之時，一陣優美動聽的喇叭聲傳到他的耳中。跳跳探向窗外一看，原來是國寶熊貓吹着金色的小喇叭經過。他激動地一躍而起，一下子跪在熊貓面前説：“熊貓師傅，請受徒兒一拜，能不能教教我吹喇叭？每天給您新鮮的竹筍吃。”貪吃的熊貓答應了小猴子跳跳。
跳跳學習了三天，便認為自己學會了。有一天他在樹上練習吹喇叭，只見他鼓起腮幫子，眼睛瞪得大大，喇叭聲一響，樹上的眾鳥高飛盡，小猴子尷尬極了，把小喇叭扔的遠遠的。突然樹下一道像箭一樣的身影閃過，跳跳定睛一看，原來是梅花鹿姐姐在練習跑步。跳跳眼睛一轉，心想：跑步可是我強項，天生就會。於是就練習跑步去了。他剛跑完一圈，便累得氣喘吁吁，滿頭大汗，癱在地上再也不想起來。
才藝大賽如期舉行，跳跳只能看着其他小動物站在領獎台上高高地舉起獎盃，自己卻一無所獲。他摸了摸自己的頭，後悔極了，當國三心二意，不認真學習本領，最後什麼也沒得到。