森林裏住着小猴皮皮、小白兔紅紅、小鳥丁丁和小鹿巧巧。
一年一度的特長大賽馬上要開始了，什麼都不會的皮皮很着急，但是他想：我們猴子家族是很聰明的，這次冠軍非我莫屬！
於是，皮皮走到森林裏大名鼎鼎的作家紅紅家裏，問：“紅紅姐姐，你能教我寫文章嗎？”“可以啊，可是你要多看書，多積累詞語，這樣，你才能寫出生動的文章。”皮皮聽了，馬上回家坐在椅子上看起書來，可是，沒看多久，他就不耐煩了，把書一扔，就到草地上翻跟頭去了。
這時，從遠處傳來了優美的歌聲。皮皮想：唱歌又簡單又好聽，我還是去學唱歌吧！於是，皮皮隨着歌聲走了過去，原來是小鳥丁丁優美的歌聲啊！“丁丁妹妹，你能教我學唱歌嗎？”皮皮説。“可以啊，不過你要回家把發音練好，才能唱出優美的歌聲。”丁丁妹妹説。於是，皮皮回到家練習發音，可是沒練多久，皮皮就不耐煩了，説：“原來唱歌不簡單啊！我沒有那種天賦。”於是，他就跑出去翻跟頭。
突然，一個影子從他身邊過去，原來是小鹿巧巧在跑步啊。皮皮説：“巧巧弟弟，你能教我跑步嗎？”巧巧説：“可以啊，不過你要多鍛鍊，這樣才能跑的快。”於是，皮皮到草地上去跑步，可是沒跑到三圈，他就累得不行，一屁股坐到草地上。
特長比賽如期舉行了，賽場上小動物大顯身手，展示才藝。“小作家”、“音樂家”、“長跑冠軍”的大獎牌牌掛在了小白兔、小鳥和小鹿的胸前。皮皮呢，什麼也沒學成，只好在台下發。