一天陽光燦爛，蝴蝶在花叢中翩翩飛舞，小毛毛蟲看到美麗的蝴蝶羨慕的説到："哇，她好美啊！"小毛毛蟲又看看自己，心想："我以後也要像她一樣。
小毛毛蟲因為沒有美麗的條紋，常受到欺負，而那些有條紋的毛毛蟲不停的炫耀，"我長大一定會成為世界上最美的蝴蝶！"
可是小毛毛蟲卻一直很堅強，她雖然沒有美麗的條紋，但她相信自己可以更美麗！
一天，小毛毛蟲正要吃東西的時候，一隻鳥從天上飛下來，把他的一個同伴叼走了，她卻留了下來。
接下來的幾天他就開始用絲把自己包住過。
過了幾天，她心裏的一個聲音喊道我要出去，出去。小毛毛蟲用盡全身力氣往外一衝，她看到了一絲光線，他睜開眼睛一看，自己已經變成了一隻美麗的蝴蝶。
她向他的同伴打招呼，她的同伴都傻了眼，她飛到花叢中和其他蝴蝶，一起翩翩飛。