從前，有一隻小刺蝟，它渾身長滿了刺，因此，沒有小動物敢和小刺蝟玩，它非常傷心，它覺得是因為它的刺太醜了。
於是它整天待在家裏不出去。
直到聽到小熊在森林裏廣播，小熊説，在真新森林裏，山羊伯伯開了一家美容院，凡是從裏面出來的小動物，都變得美麗起來。
小刺蝟眼睛一亮，彷彿看到了希望之光，它立刻收拾了行李。當天晚上，森林還在沉睡的時候，小刺蝟就踏上了去真新森林的旅行。
第一天它遇見了一隻小狗，小狗對它很友好，它們成為了好夥伴。夜晚時天氣很冷，兩個小動物只能抱團取暖，但夜裏小狗總是被小刺蝟身上的刺扎醒。
第二天早上，小狗就生氣地跑了，這讓小刺蝟美容的心更堅決了。
到了真新森林，它遇上了一隻大狐狸。大狐狸幾天沒吃飯了，一見到小刺蝟，它就撲了上來。小刺蝟嚇壞了，撒腿就跑，可大狐狸一下就追上它了。正當小刺蝟以為完蛋了時，突然大狐狸發出了一聲刺耳的尖叫，小刺蝟回頭一看，原來大孤狸被小刺蝟的刺傷了，它趕緊趁機溜走了。
從那以後，小刺蝟不在覺得它的刺醜了，再也不想美容了。