自從烏鴉被狐狸騙了兩次以後，烏鴉就警告自己的子孫們，時時刻刻都要提防狐狸，千萬不要被狐狸的花言巧語所騙。可是狐狸們就偏偏看中烏鴉嘴裏的食物。
有一天，一隻小烏鴉在一堆骨頭裏發現了一大塊沒吃完的大肥肉，就把它叼出來，然後，飛到一棵大樹上準備大吃一頓。可誰知樹下突然出現了一隻狐狸。狐狸還沒有吃飯，看見小烏鴉嘴裏有一塊大肥肉，正中下懷。它假惺惺地對小烏鴉説：“美麗的烏鴉小姐，光看相貌，就知道您唱歌的聲音肯定也非常好好聽，您就唱一首讓我欣賞欣賞吧。”
小烏鴉聽了，想到老奶奶交代的話，就不去看它。
狐狸一計不成，又來一計。狐狸見好話不起作用，就嚇唬起小烏鴉：“現在有禽流感，你吃了肯定會被感染的，快點把它扔掉，免得被傳染。”誰知小烏鴉還是不理它。
狐狸見此招也無效，眉頭一皺，計上心來。它突然大聲喊叫起來：“小烏鴉，你的祖祖輩輩都不是好人，你們全都忘恩負義，不得好死。你的爸爸媽媽爺爺奶奶全都是大壞人，你也是個小壞人。”
小烏鴉這下終於忍不住了，想也不想，就開口和狐狸對罵起來。可是一開口，小狐狸嘴裏的肉就掉了下來。狐狸一見，就立馬揀起烏鴉掉下的肉，跳進樹洞裏吃了起來。它才不管小烏鴉罵它什麼呢。
雖然奶奶一再提醒，可小烏鴉還是沒有逃過被狐狸騙的結果。小烏鴉懊悔極了。