到了炎熱的夏天，瞌睡蟲王國一片沸騰。它們紛紛飛出洞口，去尋找自己的好朋友。可是，不一會兒，天空就下起了小雨。瞌睡蟲飛得很低很低，幾乎要碰到地面了。
一隻大瞌睡蟲和一隻小瞌睡蟲掉進了一個樹洞裏，它們害怕得直打囉嗦。
忽然，它們身後出現了一個巨大的影子，小瞌睡蟲害怕得用翅膀擋住臉，説：“太可怕了，我不敢看！”大瞌睡蟲對小瞌睡蟲説：“沒事的，有我在呢！”小瞌睡蟲的心才平靜了下來，它們轉過身子一看，原來是隻小貓。
它們聽了小貓的話，都願意去幫助這隻小貓。你猜？小貓的困難是什麼？對了，是小貓睡不着，所以才來找瞌睡蟲。瞌睡蟲飛進小貓的大耳朵裏，然後小貓便進入了夢鄉，這真是太神奇了！
雖然瞌睡蟲沒有找到自己的好朋友，可是，它們還是和小貓交了朋友。