國王很愛王后，她利用這一點，把十個兒子全趕走了，又用魔法，讓他們變成十隻天鵝飛到很遠很遠的一片大森林裏。接着，王后又找藉口趕走了艾麗莎。艾麗莎十分傷心，決心要找到她的十個哥哥。
歷尺千辛萬苦，她終於也來到了那片大森林。夜幕已經降臨，她就在一棵大樹下睡着了。
天亮了，她遇上一位老太婆。老太婆給了她一些食物，並問：“你到這大森林來幹什麼呢？”
艾麗莎説：“我是來找我十個哥哥的，你見過十個王子路過這裏嗎？”
老太婆説：“我今天早上見過十隻天鵝，他們頭上都有象王冠那樣的金色標記，説不定他們就是十位王子變的。”
接着，老太婆領着艾麗莎來到海邊。在海邊，艾麗見到了十隻天鵝，可惜他們都不會説話了。
“你想救你的哥哥嗎？”這時老太婆已變成了一位漂亮的仙女。
艾麗莎説：“是的，我一定要救我的哥哥。”
仙女説：“我看見你很勇敢，請你記住，去找那些長着金色的蕁麻，把它泡在水裏，然後把皮剝下來，在水裏浸許多次，然後把它織成布，再做成衣服，你必須親手做十件，一個哥哥一件。而且你不能説話，等最後一件衣服做成後，才可以説話，在此之前如果你説了話，你哥哥就會死去。”
為了哥哥，艾麗莎拚命幹活，很快做成了六件。