羅德巴爾是個邪惡的巫師，他有兩個女兒，大女兒奧傑莉婭和小女兒娜辛。
娜辛和爸爸、姐姐一起住在森林中的黑暗城堡裏。姐姐聰明、美麗，會很多魔法，所以羅德巴爾總愛帶着大女兒一起出門。當爸爸和姐姐變成貓頭鷹飛走後，黑暗城堡就屬於娜辛一個人了。她發現了很多有意思的房間，有的房間裏飛着各種各樣的鳥兒，它們會給她講世界上最有趣的故事;還有的房間裏堆放着形形色色的樂器，只要她一聲令下，那些樂器便能奏出世界上最美妙的音樂。
一天晚上，爸爸和姐姐出門後，娜辛又在城堡裏轉悠。忽然，她聽到一陣悲傷的哭聲。她找了好久，才發現那哭聲是從一個不起眼的小房間裏傳出來的。娜辛找到鑰匙開門進去，看見屋裏坐着一個身着白裙，披着長長的金髮，頭戴金冠的美麗少女。
“你是誰?你為什麼會在這裏呢?”娜辛問道。
“我是奧傑塔。我本是一個國家的公主，可你爸爸對我和我的侍女們施了惡毒的魔法，讓我們白天變成天鵝，只有在晚上才能恢復人形。解除魔法的方法只有一個，那就是得到至死不渝的愛。”少女傷心地訴説着，“我和王子齊格弗裏德約好了，今天晚上，我到王宮裏去，王子會挑選我做他的王妃，這樣我的魔法就可以解除了。沒想到我們的談話被你爸爸聽到了，他把我關在這裏，讓你的姐姐奧傑莉婭變成我的樣子去王宮赴約了……”
看到天鵝公主悲傷的樣子，娜辛也感到非常難過。同時，她也被爸爸和姐姐的惡行驚呆了。
娜辛深吸了一口氣，大聲説道：“去找你心愛的王子吧!在王子選姐姐做王妃之前趕到王宮，告訴他事實的真相。要不然他會難過的!”
天鵝公主非常感激，謝了娜辛，頭也不回地消失在漆黑的夜裏。
夜真漫長!娜辛站在窗前，一動不動地望着遠方，心裏很焦急。王宮裏發生了什麼事呢?爸爸和姐姐如果知道自己把公主放了，會怎樣呢?
時間一點一滴地流逝，眼看快到十二點了，一陣風猛地吹過來，黑暗城堡的大門打開了。娜辛趕緊跑出去迎接，只見爸爸抱着昏迷不醒的天鵝公主闖了進來，一臉怒氣。他的身邊，是同樣怒氣衝衝的奧傑莉婭。
奧傑莉婭揚手打了娜辛一個耳光：“我就知道是你!如果不是你放了天鵝公主，我現在已經是王妃啦!”
娜辛只覺得臉上火辣辣地疼，眼淚簌簌地落了下來。