在地球的盡頭，有一個遙遠的國度，那裏沒有陽光，沒有四季，沒有快樂，那是一個只有陰暗和憂傷的國度。
憂傷的國度裏住着憂傷的女巫，她並不沒有觸摸過陽光的温暖，也從沒見過四季的絢麗，更沒有體驗過快樂，她獨自一個人，在陰暗漫無天日的國度裏守着她遙遙無期的憂傷。
時光從不經過此地，因為這裏憂傷，這裏陰暗;流年在這裏止步;年輪也不踐踏這裏孤寂的憂傷。
這裏，只有女巫一個人，守着遙遙無期的憂傷。
誰也不知女巫心中所想，也許她在想象着未來，有一個人輕輕地叩響這個國度的大門;也許她只是靜靜地對着鏡子梳着自己的青絲和布在臉上的憂傷。
誰也不知女巫心中所盼，也許她在盼望着未來，有一個人輕輕地叩響這個國度的大門;也許她只是靜靜地對着鏡子梳着自己的青絲和布在臉上的憂傷。
她清晨坐在長滿荊棘的窗台，看着太陽從遙遠的地平線爬上來，她伸手想要觸摸陽光，但是陽光卻像是有意躲避着她修長美麗的雙手，她眼中佈滿憂傷，她憂傷的小心翼翼的縮回手，放在自己的心口。
她捉起的，都是憂傷，卻也從不知厭倦，憂傷的藍色趴在她的窗口，聽她唱憂傷的歌。
她的歌聲如此美妙，在空蕩的國度裏迴盪，撞擊在蒼老的牆上，破碎的灑落在地上，慢慢消失在塵土裏。憂傷的小精靈也忍不住落淚。
她憂傷的看着遠處，一隻白色的鳥兒闖進了這個憂傷的國度。
她看着它驚恐的撲打着翅膀落在她長滿荊棘的窗台上，荊棘長長的刺毫不留情的刺入它的體內，紅色的血染紅了憂傷的荊棘，於是荊棘掩面而泣。
它實在不忍傷害這個弱小的生命，但是全身的刺它無從選擇。
女巫把白色的鳥兒從悲泣的荊棘上拾起，把它捧在自己的手中，用她藍色憂傷的雙眸打量着冒冒失失的白色的鳥兒，受傷的鳥兒在她的手中掙扎，但是它已經毫無氣力了，它痛苦的任憂傷和疼痛在它的傷口漫延。
女巫看着她掌間的鳥兒，施展她強大的魔法，白色的鳥兒的傷口慢慢復原了，但是憂傷卻住進了它小小的體內。
白色的鳥兒飛到窗台邊，看着女巫唱到——
憂傷國度裏住着憂傷的女巫
憂傷的女巫有一顆憂傷的心
憂傷的心裏住着憂傷的慈悲
滴瀝滴瀝滴瀝滴瀝滴瀝滴瀝
鳥兒唱完，飛離了這個憂傷的國度。
女巫憂傷的看着鳥兒慢慢的飛離了她的視線，她憂傷的眼裏流出了憂傷的淚。
白色的鳥兒在每一處飛過的地方唱着它憂傷的歌，於是鳥兒們都知道了憂傷國度和女巫的存在，燕子把這個故事從北方帶到了南方，雪雁把這個故事從山腳帶到了山頂，夜鶯把這個故事從白天帶到了黑夜......
“噢，悲傷的鳥兒你在唱什麼?”年輕英俊的小夥子在樹下問樹上憂傷唱歌的白色的鳥兒。
白色的鳥兒在樹枝上看着英俊的小夥子唱到——
憂傷國度裏住着憂傷的女巫
憂傷的女巫有一顆憂傷的心
憂傷的心裏住着憂傷的慈悲
滴瀝滴瀝滴瀝滴瀝滴瀝滴瀝
“噢，悲傷的鳥兒你唱得都是真的嗎?”年輕英俊的小夥子帶着憂傷問。
“憂傷的女巫在世界的盡頭，憂傷的女巫在世界的盡頭......”一羣鴿子落在樹枝上，看着年輕英俊的小夥子唱到。
“噢，憂傷的女巫在世界的盡頭。”年輕英俊的小夥子重複着鴿子的話。
年輕英俊的小夥子跑回了家裏，對着他正在納鞋母親大喊——
“噢，媽媽，我要去尋找世界盡頭憂傷國度裏的憂傷的女巫——”
“哦，我的孩子，去吧，追尋你心中的所想，不要停下你追尋的腳步——”母親放下手中的針線，看着年輕英俊的孩子説。
“哦，我的孩子，如果你累了倦了，記得回來——”母親朝年輕英俊的孩子走來，擁抱着他。
“哦，我的孩子，帶上這個——”母親拿出一把雪亮鋒利的刀遞給年輕英俊的孩子。
“哦，我的孩子，這個也帶上——”母親拿出一柄紅色木梳遞給年輕英俊的孩子。
“哦，我的孩子，記得回來。”母親抱着年輕英俊的孩子，輕輕地吻了年輕英俊的孩子的額頭。
“噢，我的媽媽，我即將遠去——”年輕英俊的小夥子撫摸蒼老的母親蒼老的臉。
“噢，我的媽媽，記得照顧好身體——”年輕英俊的小夥子抱住蒼老的母親蒼老的軀體。
“噢，我的媽媽，我會回來。”年輕英俊的小夥子吻了吻蒼老的母親蒼老的額頭。
年輕英俊的小夥子出發了，白色的鳥兒還在不停地唱着那憂傷的歌謠——
憂傷國度裏住着憂傷的女巫
憂傷的女巫有一顆憂傷的心
憂傷的心裏住着憂傷的慈悲
滴瀝滴瀝滴瀝滴瀝滴瀝滴瀝
鴿子在樹上看着年輕英俊的小夥子踏上去往世界盡頭的路，於是他們在枝頭唱——
年輕英俊的小夥子要尋憂傷的國度
年輕英俊的小夥子要尋憂傷的女巫
他從這裏啟程
去往世界盡頭
咕咕咕咕咕咕
年輕英俊的小夥子騎着他的小毛驢啟程去往世界的盡頭，他往西一直走，一直走，從不停下疲倦沉重的腳步。
二十一天的時候他來到一個荒涼的國度，這裏只有少數的幾個人和一簇簇的雜草，這裏的人緘默的看着年輕英俊的小夥子，騎着他的小毛驢。
雜草看着他，眼中流出淚水，淚水化成了閃亮的露珠，小夥子的心中突然充滿了悲傷。
“噢，我親愛的小草，你為什麼落淚?憂傷離你那麼遠，盡頭不再這裏，你為什麼哭泣?”
“唔，我的客人，從這裏一直往西，是荒蕪的國度，憂傷在那裏生長。”一顆藍色的小草用它美麗的葉尖捂住它哭泣的雙眼。
“唔，我的客人，停下你的腳步，憂傷的女巫住在遙遠的憂傷國度。”紫色的小草用它美麗的裙衣拭擦它落淚的眼眸。
“噢，我親愛的小草，我必須一直往西，我的腳步未能停止，直到到達憂傷的國度。”
於是年輕英俊的小夥子騎着他的小毛驢從荒涼的國度啟程，一直往西，從不停止他疲倦沉重的腳步。
小草看着年輕英俊的小夥子慢慢消失在他們的淚眼中，於是他們齊聲唱——
唔
年輕英俊的小夥子騎着他的小毛驢
要前往荒蕪的國度
從不停下他疲倦沉重的腳步
六十四天後，年輕英俊的小夥子翻過一道險峻的嶺，到達一片荒蕪的沙漠。
沙漠安靜的躺在那裏，時光偶爾經過這裏，風偶爾經過這裏，帶走一片荒蕪的沙，陽關偶爾到達這裏，撫摸安靜的荒蕪沙漠。
荒蕪的沙漠安靜的看着年輕英俊的小夥子，眼中佈滿憂傷，它金色的眼流出金色的淚。
“噢，荒蕪的沙漠你為什麼哭?這裏有憂傷，但這裏有時光和陽光，你不應哭泣。”年輕英俊的小夥子輕輕地撫摸着荒蕪沙漠柔軟的軀體。
“喔，你不知道你不知道，這裏住着憂傷，憂傷守護着憂傷的國度。”荒蕪的沙漠顫抖着他一望無垠的軀體。
“喔，你不知道你不知道，你不明白我心中有多憂傷。”荒蕪的沙漠大聲地哭起來，金色的淚從它的臉上化落。
“噢，你不知道你不知道，你不知道女巫的憂傷，你要停止你疲倦沉重的腳步。”荒蕪的沙漠啜泣着説。
“噢，我親愛的沙漠，我必須一直往西，我的腳步未能停止，直到到達憂傷的國度。”
於是年輕英俊的小夥子騎着他的小毛驢從荒蕪的國度啟程，一直往西，從不停止他疲倦沉重的腳步。
荒蕪的沙漠看着年輕英俊的小夥子慢慢走遠，含着憂傷的淚唱——
喔
年輕英俊的小夥子
不停下他疲倦沉重的腳步
直到尋到憂傷的女巫
但是他走不出我的沙漠
八十一天後，年輕英俊的小夥子還在一望無垠的沙漠裏行走，他的腳步如此疲倦和沉重。
他的小毛驢死了，只有他孤單的一個人走在荒蕪的國度裏。
越往前，憂傷的氣息越濃，有的憂傷已經已經爬上他乾裂的傷口，他的眼中流出藍色的淚水，噢，他是如此憂傷。
他已經沒有力氣在往前了，他疲倦和沉重的腳步已經停下，因為他已經倒下了，不能在向前了。
夜裏，憂傷的星星看着倒在荒蕪沙漠裏的年輕英俊的小夥子，心中充滿了憂傷，於是他們墜落了。
無數的流星劃過荒蕪的天際，那是天空的淚，只有沉默的大地明白天空的憂傷，也只有憂傷的天空明白大地的沉默，他們如此相守，天荒地老，海枯石爛。
年輕英俊的小夥子昏睡中夢到了女巫憂傷的笑，彷彿花一樣美麗天空一樣憂傷。
年輕英俊的小夥子睜開他疲倦和沉重的眼，看着滿天的流星，荒蕪的沙漠撫摸着他——
年輕英俊的小夥子
對着天空的眼淚許願
星星會實現你的願望
大地會指引你嚮往憂傷國度的道路
年輕英俊的小夥子睜開他疲倦和沉重的雙眼，對着天空的眼淚許願——
願我到憂傷的尋到憂傷的女巫
於是星星把他的願望告訴了沉默的大地
沉默的大地指引年輕英俊的小夥子前往憂傷國度的方向
天空的眼淚讓年輕英俊的小夥子不再疲倦，他起身，往西一直走，孤孤單單的一個人。
憂傷的國度裏，長滿憂傷的的荊棘哭泣着對女巫説——
年輕英俊的小夥子從遙遠的東方來了
帶着他滿心的愛
他對着天空的眼淚許願
天空實現了他的願望
沉默的大地為他指引了方向
他即將來了
憂傷的女巫從她長滿憂傷的窗台向遠方眺望，年輕英俊的小夥子出現在她的視線。
她梳起長長的青絲，盤起一個美麗的髮髻。
憂傷為她打扮，讓她如此的美。
憂傷的女巫穿起她美麗的紅色裙子——那是一條千百年前留下的裙子，已經安靜的在憂傷的國度裏沉睡了千百年。
一百天的時候，年輕英俊的小夥子到達了這個憂傷的國度，沉睡了千百年的玫瑰甦醒了，在憂傷爬滿的國度裏綻放開來，迎接年輕英俊的小夥子的到來。
年輕英俊的小夥子推開了佈滿哀傷的大門，憂傷美麗的女巫在高高的城堡裏注視着他。
“噢，憂傷的女巫，為什麼你住在如此美麗憂傷的高高的城堡裏?”
“抱歉我的客人，我一生都在這裏，不能離開，直到一個愛我的人從遙遠的東方來。”
“噢，憂傷的女巫，我該怎樣上去?你住在雲端，我觸及不到你的憂傷和美麗。”
“抱歉我的客人，沒有人能爬上高高的城堡，你看到了我，我會在一個小時裏消失。”
“噢，不，你一定要等我。”
年輕英俊的小夥子想方設法的要爬上高入雲端的城堡，但是憂傷的荊棘阻擋了他的去路，他被憂傷刺得遍體鱗傷，但是他卻無法到達憂傷的城堡。
女巫慢慢變得透明，她還有一點點時間等他，如果他沒有來，她將會消失。
年輕英俊的小夥子看着美麗憂傷的女巫在一點點的消失，他的心中如此憂傷，他忍不住落下了眼淚。
突然他想起了母親給他的血量鋒利的匕首，他抽出匕首，曏者憂傷的荊棘砍去，憂傷的荊棘害怕疼痛，它們慢慢退後，於是年輕英俊的小夥子迅速爬上高入雲端的城堡。
美麗憂傷的女巫已經變得透明，即將要消失。
“噢，不，我美麗的女巫，請不要消失，我從遙遠的東方來，尋你的美麗。”説着吻了吻女巫透明的額頭。
透明的女巫慢慢恢復了，穿着美麗的紅色裙子，憂傷靠不近她。
“呵，年輕英俊的小夥子，你救了我，你是愛我的人。”
“噢，那我們一起走離開憂傷的國度。”
“呵，抱歉我的愛人，縱然我魔力無邊，卻無法離開這座城堡。”
年輕英俊的小夥子抱着美麗的女巫憂傷的哭了，他藍色的淚水一滴一滴。
那隻白色的鳥兒飛來，停在佈滿荊棘的窗口，唱——
憂傷美麗的女巫
你可以離開這座城堡
我會代你守護這些憂傷
不要停下你的腳步
用紅色的梳子
打扮你的青絲
我將會代你守候這些憂傷
年輕英俊的小夥子從懷裏拿出母親的紅色梳子，輕輕地梳着美麗的女巫的青絲，三下。
白色的鳥兒被白光包圍着，女巫體內的詛咒轉移到了白色的鳥兒體內。
女巫變成了正常的女孩，她無邊的魔力也消失了，白色的鳥兒化成了一個美麗憂傷的女巫，站在佈滿憂傷的城堡裏，她唱到——
我變成了憂傷美麗的女巫
代你守候這些憂傷
等上千百年
等下一次有一個人
從遙遠的東方來
美麗的女孩和年輕英俊的小夥子回去了，從世界的盡頭啟程，前往世界的起源。
在地球的盡頭，有一個遙遠的國度，那裏沒有陽光，沒有四季，沒有快樂，那是一個只有陰暗和憂傷的國度。
憂傷的國度裏住着憂傷的女巫，她並不沒有觸摸過陽光的温暖，也從沒見過四季的絢麗，更沒有體驗過快樂，她獨自一個人，在陰暗漫無天日的國度裏守着她遙遙無期的憂傷。
時光從不經過此地，因為這裏憂傷，這裏陰暗;流年在這裏止步;年輪也不踐踏這裏孤寂的憂傷。
這裏，只有女巫一個人，守着遙遙無期的憂傷。
誰也不知女巫心中所想，也許她在想象着未來，有一個人輕輕地叩響這個國度的大門;也許她只是靜靜地對着鏡子梳着自己的青絲和布在臉上的憂傷。
美麗憂傷的女巫在等待，即使是千百年的守着憂傷和孤寂。