小狗波波，模樣長得很不好看。小夥伴們都叫他醜小狗，誰也不肯和他玩，波波多傷心呀！
一天晚上，波波獨自跑到河邊上，對着河水嗚嗚地哭起來。一隻老河蚌聽見他的哭聲，游過來問：“小狗兒，你哭什麼呀？”
波波説：“我的模樣長得醜，大家都不跟我玩。”説完又哭起來。
老河蚌聽了，笑了笑説：“是這樣啊，別難過了，我來幫幫你吧。”説着從嘴裏吐出一顆亮閃閃的珠子，又對波波説：“這是一顆神奇的珍珠，只要你對她説出自己的心願，她就會幫你實現。”
“她能幫我變成一隻漂亮的小狗嗎？”波波驚喜地問。
“她會把你變成一隻世界上最美最美的小狗的。”老河蚌説完向河的深處游去了。
小狗波波多高興啊！他就要變成世界上最美麗的小狗了。他的心激動得砰砰直跳。
波波小心地捧着這顆珍珠，飛快地跑到一塊大石頭後面。他剛想説出自己的心願。突然，一陣沉重的歎息聲傳進波波的耳朵。天這麼晚了誰在這裏歎氣呀？波波好奇地湊到跟前一看：一位滿頭白髮的老奶奶正愁眉苦臉地坐在一塊大石頭上。
“老奶奶，你為什麼歎氣呀？”波波關心地問。
聽見有人問她，老奶奶又歎了口氣説：“我出來種麥子，眼睛突然什麼也看不見了，我想走回家去，卻走到這兒來了。”
波波聽了連忙説：“老奶奶，你別難過了，我送你回家吧！”
“唉！回家幹什麼呀，我的眼睛瞎了，什麼也看不見了，不能種麥子，冬天吃什麼呢，我活着還有什麼意思呀！”老奶奶説着説着流下眼淚來。
看見老奶奶這樣傷心，波波心裏非常難受。他把握在手心的珍珠看了又看，然後對老奶奶説：“老奶奶，別傷心了，我會幫助你的。”説完，高高地舉起手中的珍珠，大聲説：“珍珠啊珍珠，我有一個美麗的心願，讓老奶奶的眼睛快快好起來吧！”波波話音剛落，奇蹟出現了，只見那顆珍珠化作一道五彩的光環，從老奶奶眼前閃過。老奶奶慢慢地張開了眼睛。她看見了在燦爛的星光下，螢火蟲在飛舞，夜來香在開放，一隻小狗正焦急地望着她。
“看見了，看見了！”老奶奶高興地對着波波喊。
“你看見了什麼？是不是看見了一隻很醜很醜的小狗？”波波難過地説。
“不，我看見了一隻世界上最美麗最可愛的小狗！”老奶奶説完，一下子把波波擁進懷裏。
波波多幸福呀！他彷彿覺得自己真的變得很美很美。