從前，有一個小男孩叫波波，他長得很可愛，一雙水靈靈的大眼睛不停地轉，閃爍着無限活力。這天，他去森林裏玩，一抬頭忽然發現有一個煙管子在冒黑煙，滾滾濃煙從大管子裏冒出來，遮掩了一半藍天。波波想去看個究竟，他開始朝冒黑煙的地方跑去。因為那裏特別遠，所以他跑了幾個小時才跑到那裏。
波波跑到那裏，看見了一座木屋，他輕輕的推開門，哇，這簡直是一間魔法屋，裏面有各種五顏六色的藥水、魔法工具和材料，旁邊有一個大火爐，比波波要大上好幾倍，下面有好幾根粗木頭，還燃着火，看得出來，這是一個魔法屋。波波想：如果這是一個魔法屋，那裏面一定有巫師。波波開始大聲喊起來：“請問，屋裏有人嗎?”過了一會兒，一個巫師從屋裏走了出來，她穿着紫色的魔法袍，戴着一頂邊緣向上彎曲的大卷帽，他的鞋子也向上彎曲着，像極了一個小丑。巫師看見了波波，她一眼就看出來波波很聰明，就問：“你想學習魔法嗎?”波波想：學了魔法，就可以想幹什麼就幹什麼，多好呀!他立即回答道：“我願意!我願意!”巫師笑了，只是這時天已漸漸暗了一些，波波的肚子也開始“咕嚕咕嚕”的叫起來，他只好和老巫婆約定，明天早上再到這裏來見面。
第二天早上，波波一大早就起了牀，來到了魔法屋，只見巫師正在練魔法，魔缸裏滿滿的都是紫色的粘稠的魔藥，時不時還冒起白色的大泡泡。巫師正在拿着又粗又長的魔棍攪着缸裏的魔藥，他看到了波波，説：“你來了呀!那就先坐在沙發上吧!”波波找了好半天，才發現牆角有一隻破爛不堪的舊沙發，他不情願的走了過去，問：“巫師，你在做什麼呢?”巫師説：“我在熬魔法藥水呢!”巫師熬完魔法藥水，倒在了一個茶杯中，放到了波波身旁，就離開了小屋子。波波第一次見藥水，他非常好奇，於是拿起杯子就喝了下去。其實，這是一杯壞藥水，喝了它，就會變得和女巫師一樣壞。
波波回到家後，變得壞了起來，到處扔東西、打別人、和別人吵架。他的爸爸媽媽怒火朝天，頭髮都快着火了，把波波趕了出去。壞波波四處流浪，不知不覺走到了巫師家裏，見到巫師正在練能將動物毒死的一種藥水，壞波波見了，問：“巫師，我們一起去破壞森林吧!”“走!”巫師拿了藥水，拉着波波出了門。他們倆走到森林深處，開始破壞起來，波波昨天學了很多壞魔法，他把手一揮，天上的鳥就落下來死了，他們又開始繼續破壞美麗的森林，花兒枯死了，大樹倒下了，海水發生了海嘯，把森林裏的花草樹木衝的東倒西歪，這時，森林守護神來了，把女巫消滅了以後，又把壞波波帶回家，給他吃了壞魔藥水的解藥，便不見了蹤影。
波波醒來了，自己回了家，他想起自己之前的所作所為，覺得很難過，給爸爸媽媽道了歉，爸爸媽媽説：“知錯就改就是好孩子。”從此以後，他們一起過上了幸福的生活。