從前，森林裏的大王是一隻有五百顆牙齒的老虎，他非常兇殘，人們都痛恨他。
在他統治的王國裏，有一隻聰明的小刺蝟，她天天都在想辦法對付老虎。終於有一天，她想出了個好辦法，就急匆匆地去蛋糕店。有人問：“你去幹什麼?”她回答道：“等着看吧!”
到底她要去幹什麼呢?
當人們還在沉思時，有個人突然驚叫道：“你們瞧，小刺蝟帶來了一隻無齒虎!”
現在，所有人都驚訝了，他們都迎上去問：“哎呀，小刺蝟，你怎麼弄來一隻無齒虎當保鏢呀?”這句話既帶着嘲諷又帶着羨慕。小刺蝟説：“以後你們就知道了。”
夜深了，無齒虎甜甜地睡着了。而動物王國裏很多人無法入睡，圍着小刺蝟，纏着她講她與無齒虎的故事。
於是，小刺蝟驕傲地講述起來：
“你們知道嗎?這就是那只有五百顆牙齒的大王。我想用很甜的蛋糕甜得他牙齒痛，等他痛得精疲力竭時殺掉他。我買了蛋糕後就爬上了他屋旁的大樹，蛋糕的香味直撲他的鼻孔，他隨着香氣來到樹下，看到我拿着蛋糕在樹上，就對我吼道：‘小小刺蝟，快來，快把蛋糕拿來!不然我就殺了你!’我就裝出一副害怕的樣子説：‘老虎先生，哦，不……大王，請您蹲在地上，我把蛋糕敬給您吃，好嗎?’他説：‘行行行!’可他越吃越牙痛，終於躺了下來。這時，我覺得他很可憐，就下了樹，忘記了我要殺他，為了減輕他的痛苦，我幫他把牙齒全拔了。然後我對他説：‘我們一起生活吧!我來照顧你!’他點點頭，就跟着我來啦。”
因為小刺蝟的聰明、勇敢、仁慈，他成了動物王國裏轟動一時的人物。