當天晚上，牧豬人回到了草屋。這時，奧德修斯和他的兒子忒勒瑪科斯正忙着宰殺一隻小豬，準備晚餐。因為奧德修斯又被雅典娜的金杖點過，重新變成了衣衫襤褸的乞丐，所以牧豬人認不出他來。“你從伊塔刻帶來什麼消息？”忒勒瑪科斯大聲問道，“求婚人還埋伏在那裏準備襲擊我嗎？”歐邁俄斯告訴他，求婚人的船已回來了。忒勒瑪科斯偷偷地朝父親笑了笑。
於是，他們三人一起用餐，餐後便躺下安睡。
第二天早晨，忒勒瑪科斯準備進城去，他對歐邁俄斯説：“老人家，我現在要去看望我的母親。你把這位可憐的外鄉人帶到城裏去，讓他可以在城裏求乞，我無法接濟每一個窮人，我自己的事已經夠我煩惱的了。”
奧德修斯對兒子裝假的本領感到驚奇而且滿意，他説：“親愛的小夥子，一個乞丐在城裏求乞，總會比在鄉下要有收穫。你先走吧，讓我先在火爐邊暖一暖身子，然後由你的僕人領我進城去。”
忒勒瑪科斯急忙走了。他來到宮門口，這時天色還早，求婚人還沒有起牀呢。他把長矛靠在門柱上，自己走進大廳。女僕歐律克勒阿正忙着給王座鋪上漂亮的坐墊。她一看見主人走進門，便含着高興的淚花朝他走去，歡迎他平安歸來。其他的女僕們也圍着他，連連地吻他的雙手。他的母親珀涅羅珀也從內廷趕忙出來，苗條的身材就像阿耳忒彌斯，漂亮的面容就像阿佛洛狄忒。她哭泣着擁抱兒子，吻着他的面頰。“親愛的兒子，你終於回來了，”珀涅羅珀嗚咽着説，“我真擔心再也見不到你了，你為什麼瞞着我，偷偷地到皮洛斯去了？你打聽到什麼有關父親的消息呢？”
“啊，我的母親，”忒勒瑪科斯竭力忍住他的真實感情，悲愁地説，“別提起父親了，免得我煩惱。你去沐浴更衣吧，然後向神衹祈禱。如果他們答應保佑我們復仇，我們就向他們舉行隆重的祭禮。我現在到市場去接一位同我一起回來的外鄉人，他正在一位朋友那兒等我。”
珀涅羅珀照他説的那樣做了。忒勒瑪科斯手執長矛，向市場走去，後面跟着幾隻猛犬。雅典娜使他神采奕奕，市民見了都驚羨不已。求婚人也迎上來，對他説了許多恭維話，但心裏卻在暗暗地策劃謀害他的計劃。忒勒瑪科斯不理睬他們，只是同他父親的三位老朋友門托爾、安提福斯和哈利忒耳塞斯在一起，對他們講了一些可以説的事情。現在，庇埃俄斯帶着他的朋友忒俄克呂摩諾斯走過來。忒勒瑪科斯對兩人表示歡迎。庇埃俄斯對他説：“親愛的忒勒瑪科斯，請你派女僕到我家去取墨涅拉俄斯送給你的禮物吧。”
“好朋友，”忒勒瑪科斯回答説，“那些禮物暫時放在你家吧，這樣更安全，因為我還不知道事情將會怎樣。如果求婚人把我殺死，他們會瓜分我的財產的。我與其把這些珍貴的禮物送給他們，還不如送給你呢。如果我戰勝了他們，你再把那些寶物還給我吧！”
説完，忒勒瑪科斯牽着預言家忒俄克呂摩諾斯的手，領他來到宮殿。珀涅羅珀悲愁地對兒子説：“忒勒瑪科斯，我還是回內廷去，一個人呆着，偷偷地流淚為好，因為你看來不會把聽到的關於父親的消息告訴我，是嗎？”
“親愛的母親，”忒勒瑪科斯回答説，“只要有一點能使你寬慰的消息，我一定會樂意告訴你的。年老的涅斯托耳在皮洛斯熱情地接待了我，可是他對父親的消息卻一無所知。他派兒子和我一起去斯巴達。我在那裏受到大英雄墨涅拉俄斯的盛情款待，還見到了海倫。特洛伊人和希臘人為了她作出多大犧牲呵！我在那裏才聽到一點消息。墨涅拉俄斯在埃及時聽海神普洛託斯説，我的父親在俄奇吉亞島被仙女卡呂普索強行留下了，他沒有水手，也沒有船，只好無可奈何地待在那裏。”
王后聽到這消息，很激動，這時預言家忒俄克呂摩諾斯打斷了年輕主人的話，説道：“王后，你的兒子並不知道全部情況，請聽我的預言吧：奧德修斯已經回到了家鄉，他在等待機會，報復求婚人。那是一隻飛鳥給我的預兆，當時我就把這個吉兆告訴了你的兒子。”
“但願你的預言能夠應驗，”珀涅羅珀歎息着説，“到時我不會忘記酬謝你的。”
這時，歐邁俄斯和他的客人也出發到城裏來。奧德修斯揹着破口袋，手裏拿着牧豬人給他的討飯棍。他們來到城裏的一口水井邊，突然遇到羊倌墨蘭透斯和他的兩個助手，他們正趕着幾隻肥羊，給求婚人送去，讓他們享用。羊倌看到牧豬人和衣衫襤褸的乞丐，便辱罵他們：“你們也在這裏啊！真是物以類聚，人以羣分，無賴領着無賴。該死的牧豬人，你領着一個乞丐到哪裏去呀？他想在城裏沿門求乞嗎？把他交給我吧，我可以讓他打掃羊圈，給羊喂草。這樣，他還能派點用場！但是，他也許什麼也不會，那隻好討飯了！”他一面説，一面朝奧德修斯的屁股上踢了一腳。奧德修斯突然捱了一腳，但沒有栽倒。他心裏思量，是否要把對方打翻在地，但他還是忍住了。
牧豬人歐邁俄斯卻怒不可遏，嚴厲地斥責這個牧羊人，然後他轉過臉去，對着水井説：“神聖的水泉女仙喲，如果我的主人以前向你們獻祭過許多寶貴的禮物，請容許我祈求你們，保佑我的主人平安地回來吧！他一定會懲罰這個無賴。他是世界上最惡劣的牧人，只知道整日在城裏鬼混，是個遊手好閒的傢伙！”
“你這個豬玀，”墨蘭透斯罵道，“你只配賣到對面的島上當奴隸。但願阿波羅的弓箭和求婚人的利劍殺掉你的忒勒瑪科斯，使他跟奧德修斯一樣下地府，因為他是庇護你的人！”他罵罵咧咧地從兩人面前走了過去。到了宮殿，他坐到求婚人的餐桌上，因為他是求婚人所寵愛的人，他們經常讓他和他們一起用餐。
奧德修斯和牧豬人也來到宮殿。這位大英雄看到久別的故居時，心裏不由得激動起來。他抓住同伴的手，對他説：“天哪，歐邁俄斯，這裏就是奧德修斯的宮殿吧！多麼華麗啊！多麼堅固啊！裏面一定在舉行宴會吧，因為我聞到了肉的香味！”
他們商量了一陣，決定由牧豬人先進去觀察情況，奧德修斯則暫時留在門外。這時，躺在門外的一條老狗突然站了起來，豎起耳朵。這條狗名叫阿耳戈斯，是奧德修斯親自餵養大的。以前，它經常隨英雄外出打獵，現在老了，無人看顧，只能伏在門外的垃圾堆上，身上骯髒不堪。它看到了奧德修斯，雖然他變了模樣，但仍然認出了主人。它向他垂下耳朵，搖着尾巴。可是它太衰弱了，無力向他奔過來。奧德修斯看到這裏，不由得偷偷地抹去眼淚，強忍悲痛，對牧豬人説：“這隻狗年輕時該不會這樣吧，看它的樣子像是純種的獵犬。”
“是的，”歐邁俄斯回答説，“它是我那不幸的主人的愛犬，是一條頂呱呱的獵。可是現在主人不在了，狗也受欺侮。僕人們甚至不給它餵食！”
説着，牧豬人走進宮殿。但這隻狗認出了二十年前的主人，便把頭伏在前爪上，心滿意足地死去了。