合縱、連橫，動盪不定。公元前302年，趙武靈王決定進行軍事改革，改穿胡服，學習騎射。
趙武靈王是一個眼光遠、膽子大的君主。趙國的大臣樓緩、肥義、公子成，全是他的幫手。趙武靈王想改革軍事已經想了很久。有一天，他對樓緩説：“咱們北邊有燕國，東邊有東胡，西邊有林胡、樓煩、秦、韓等國，中間還有中山。四面八方全是敵人，什麼是咱們的保障呢？自己要是不再發憤圖強，隨時都能給人家滅了。要發憤圖強就得做好些事情。我打算先從改革服裝着手，接着説可以改變打仗的方法。你瞧怎麼樣？”
樓緩説：“服裝可怎麼改呢？”
趙武靈王説：“咱們穿的衣服，袖子太長，腰太肥，領口太寬，下襬太大。穿着這種長袍大褂，做事多不方便。”樓緩把話接過去，説：“還費衣料。”
趙武靈王把袖子晃了晃，下襬兜了兜，説：“多費衣料倒在其次，穿上長袍大褂，不但做事不方便，而且走起路來搖搖擺擺的，幹起活兒來就遲慢。因此，也就減少了急起直追的精神。全國的人全都這樣，國家哪兒強得起來？我打算仿照胡人（西北方的遊牧和半遊牧民族）的風俗，把大袖子的長袍改成小袖兒的短褂，腰裏系（ｊì）一根皮帶，腳上穿雙皮靴。穿上這種衣服，做事方便，走路靈活。你再想大模大樣、搖搖擺擺地走也就辦不到了。”
樓緩聽得很高興地説：“咱們仿照胡人的穿着，打起仗來靈便，是不是？”
趙武靈王説：“是啊！咱們打仗全靠步兵，就是有馬，只知道用馬拉車，可不會騎着馬打仗。我打算穿胡人那樣的衣服，學習胡人那樣騎馬射箭。那可多麼靈活！”
樓緩聽得來勁，就去告訴肥義，肥義也很贊同。
第二天上朝的時候，趙武靈王、樓緩和肥義，都穿着小袖子的短戰衣出來。一般大臣們瞧見他們這個樣子，嚇了一跳，他們還以為趙武靈王跟那兩位大臣犯了瘋病呢。趙武靈王把改變服裝的事宣佈了。大臣們總覺得這太丟臉了。這不是把中原的文化、禮義都扔了嗎？可是趙武靈王下了決心，非實行不可。他拿種種理由把他那個最頑固的叔叔公子成説服了。大臣們一見公子成也穿上了胡服，只好隨着改了。
然後趙武靈王下了一道改革服裝的命令。過了沒有多少日子，全國的軍隊不分將軍士兵，全部穿上了胡服。在民間，有的人起頭覺得有點不像樣，後來因為胡服比起以前的衣服實在方便得多，反倒時興起來了。
趙武靈王第二件向胡人學習的事，就是騎馬射箭。不到一年工夫，趙國大隊的騎兵訓練成了。軍事改革後，趙武靈王親自把臨近的中山國從魏國接收過來，又收服了東胡和臨近的幾個部族，接着打發使者去聯絡秦國、韓國、齊國、楚國。趙國就這麼強大起來了。到了實行胡服騎射的第七年，不但中山、林胡、樓煩都已經收服了，還擴張勢力，北邊一直到代郡、雁門，西邊到雲中、九原，一下子增加了好些土地。
接着，趙武靈王打算到秦國去摸摸底。國內的事由誰管呢？他見小兒子很能幹，就把太子廢了，傳位給小兒子，就是後來稱為趙惠文王的，自己改稱為主父。趙主父拜肥義為相國，李兑為太傅，公子成為司馬，封大兒子為安陽君。國內的政權佈置妥當之後，他要動身去考察秦國的地理形勢，還要去偵察一下如今在位的秦王，看他是怎麼樣的一個人了。
趙主父打扮成個使臣，自稱為“趙招”，帶了幾十個手下人，上秦國去訪問，沿路察看山水要道，畫成地圖。他到了秦都咸陽，以使臣的身份見了秦昭襄王，還向他報告了趙武靈王傳位的事情。
秦昭襄王問他：“你們的國君老了嗎？”他回答説：“還正在壯年。”秦昭襄王就問：“那為什麼要傳位呢？”他回答説：“我們的國君叫太子先練習練習。國家大權可仍然在主父手裏。”
秦昭襄王跟這位“使臣趙招”瞎聊天。他説：“你們怕不怕秦國？”“使臣趙招”説：“怕！要是不怕，就用不着改革服裝，練習騎馬射箭了。好在如今敝國的騎兵比起早先來增加了十多倍，大約能夠跟貴國結交了吧！”秦昭襄王聽了這話，還挺尊敬他。“使臣趙招”辭別了秦王，回到驛館裏去了。
當天晚上，秦昭襄王想起趙國使臣的談話，又文雅、又強硬，態度又尊嚴、又温和，倒是個人才。他還想跟他談談。第二天，秦昭襄王派人去請他。“使臣趙招”的手下人説：“使臣病了，過幾天再去朝見大王吧。”就這麼又過了幾天，秦昭襄王又派人去請趙國使臣，一定要他去。可是“使臣趙招”不見了，他的隨從人員也不見了，使館裏只留下一個人，自稱是趙國的使臣趙招。
秦昭襄王的手下人就把他帶到秦昭襄王跟前。秦昭襄王問他：“你既是使臣趙招，那麼上次見我的那個使臣又是誰呢？”
真趙招説：“是我們的主父。他想見一見大王，特意打扮成使臣。他囑咐我留在這兒給大王賠罪。”
秦昭襄王咬牙切齒地説：“趙主父騙了我！”立刻叫大將白起帶領三千精兵，連夜追上去。他們追到函谷關，守關的將士説：“趙國的使臣已經出關三天了。”涇陽君白跑一趟，只好回去向秦王報告。秦昭襄王沒有辦法，索性大方點兒，把那個真趙招也放回去了。
趙國的改革，也增強了合縱國的力量，對秦國也是一種威懾（ｓｈè）。