有一天，一隻毛毛蟲心裏想：我見一些高大的動物，總是去高山上看大海，我也想去。於是，毛毛蟲自言自語地説：“我一定要去看美麗的大海，”一隻貓頭鷹聽到了，嘲笑毛毛蟲，它説“就你這體形，這麼小，還想翻山越嶺去看大海？你不知道那座去大海的山有多高？”
毛毛蟲一聽沒有理貓頭鷹，而是慢慢地爬到家，把自己的小包背起來，帶上工具，開心地上路了。在路上毛毛蟲遇到了很多動物，它一直不斷努力爬，終於有一天，它看見有一個它看不到頭的大山，它滿頭大汗的在路上爬着，看到了一塊小石頭擋在中央，對於一隻小小的毛毛蟲是多麼大的困難，但是它沒有放棄，又過了幾天幾夜，它終於爬到了山頂，看到了美麗的大海。
貓頭鷹也從遠方飛來，説“我本來還嘲笑你爬不到山頂，但是沒想到你真的做到了，你真是一隻了不起的毛毛蟲啊！”説完貓頭鷹就不好意思地飛走了！
毛毛蟲看着美麗的大海開心極了，一直看到太陽落山。