沙漠旅行結束了，小駱駝又見到了那匹小紅馬。
小紅馬傲慢地説：“你這醜八怪，怎麼又來啦！”
小駱駝自豪地説：“雖然我長得很醜，但是這些醜的地方，在沙漠裏都有很大的作用呢！”
“我不信，那你説説你的腳掌有什麼用呀？”小紅馬抬起它那美麗的腳掌説。
小駱駝耐心地説：“雖然我的腳掌又大又厚，但是它能不陷進沙子。”
“就算這樣，可是你的那難看的肉疙瘩又有什麼作用呀？”小紅馬不服氣地説。
“我的肉疙瘩可有用啦，它能儲存養料喲！”小駱駝認真地説。
小紅馬又眨了眨睫毛説：“你這兩層睫毛又有什麼用？”
“你可別小瞧這兩層睫毛，它能在沙漠裏擋住風沙。”小駱駝還是認真的説。
小紅馬説：“我還是不信，光嘴説，不做，誰會信呢，有本事你跟我到沙漠裏去走一趟啊！”
第二天，它們走進了茫茫的大沙漠。小紅馬一走進沙漠，它的腳就被鬆散的沙子纏繞住了，拔不出來，膽小駱駝卻一點事都沒有。
它們走啊走，小紅馬又餓又渴，可小駱駝卻一點都不餓也不渴。
突然，一陣風沙鋪天蓋地地刮過，小紅馬的眼睛裏全是沙子，可是小駱駝的眼睛卻一點沙子都沒有。”
回到小溪邊，小紅馬知道了這樣一個道理：美不美不能只看自己的外表，要看實質，看有沒有用。