沙漠旅行結束了，小駱駝又見到小紅馬。
小紅馬甩着尾巴説：“你長的那麼醜，還敢出來散步，真不要臉！”小駱駝平靜地説：“雖然我長着又大又厚的腳掌、兩層睫毛、兩個駝峯，看起來很醜，但它們在沙漠卻很有用呢！”
小紅馬看了一眼小駱駝説：“那你可説説你那難看的腳掌、睫毛、駝峯各有什麼用處”"小駱駝耐心地説：“我腳掌可以不陷進沙子裏；我的兩層睫毛能擋風沙；我的駝峯能貯藏養料。你看，我全都説出來了！”
小紅馬驚呆了，想了想説：“哼！誰信你啊，我要看真實地證明！“"好啊！明天我們就出發！”小駱駝爽快地答應了。
第二天，它們真的出發了。小紅馬剛一進沙漠就被困在了沙中。小駱駝費了九牛二虎之力才把小紅馬拉了上來。可是，剛把小紅馬拉出來，又吹來一陣風沙，小紅馬的眼睛裏裝滿了沙子。又過了一個小時，小紅馬餓得直叫喚。
到了中午，它們才走出了寸草不生的沙漠。
小駱駝説：“現在你信了吧？”“那當然，小駱駝你真美！”小紅馬説。
小紅馬明白了——美不美不能只看看外表，要看實質，要看有沒有作用。