瞌睡蟲們繼續前行，突然碰的一聲，一個小瞌睡蟲腦袋撞出了一個包，抬頭一看，原來撞到了一個長鉛筆的黃瓜藤上，這些鉛筆不停的哭。瞌睡蟲問：“你們怎麼了，為什麼哭?”，鉛筆説：我們國家換了一個國王，是個魔術師，但魔術師很惡毒，把一切變得亂七八糟的，把我們紮在了黃瓜藤上，還殺了很多老百姓。”瞌睡蟲説：“好的，讓我來幫助你們。”
瞌睡蟲們飛向王宮，用睡覺手電筒一照，守衞們就睡着了。瞌睡蟲又拿出一個小袋子，裏面有個特殊的粉末字符：睡着永不醒，悄悄的放到了國王的杯子裏。國王喝後昏睡了過去。咚的一聲，大家都變回了原來的樣子，一切恢復了原樣。
鉛筆們得救了，大家都很感激瞌睡蟲們。瞌睡蟲們開心地繼續它們的旅程……