小鳥和毛毛蟲原來是一對好朋友，後來由於一件事，改變了它們之間的友誼。
小鳥和毛毛蟲住在一個小島上。一天，毛毛蟲覺得在這裏生活太無聊了，於是就跟小鳥説：“咱們一起去其它地方住吧，這裏太悶了。”小鳥想都沒想就答應了。
第二天一早，毛毛蟲就爬在小鳥的身上，小鳥帶着毛毛蟲飛向它們想去的地方。一路上它們都有説有笑。它們飛了大半天，毛毛蟲對小鳥説：“哎喲，我太餓了，快停下來讓我休息一下吧。”小鳥聽見後，連忙加快速度飛向前面的村莊。其實，小鳥也已經很累了。最後，小鳥在離村莊不遠的地方堅持不住倒下了。它們倒下後，毛毛蟲不管小鳥的生死，自己從小鳥的背上爬下來找食物去了。可憐的小鳥因為又餓又累，再也飛不起來，就這樣累死在地上。
其它小鳥知道這件事後，急急忙忙飛到小鳥倒下的地方找毛毛蟲算帳，可是毛毛蟲早就爬走了。小鳥們很生氣，決定要報復毛毛蟲。從此之後，小鳥們就恨透了那些毛毛蟲，總是想方設法地把它們吞到肚子裏。
