“哇，太漂亮了!”小動物們正對着一隻開屏的孔雀讚歎道，孔雀聽了更加賣力地展示自己的羽毛。這隻孔雀名叫美英，它是這個森林裏最漂亮的鳥，經常向小動物們展示自己美麗的羽毛，也收穫了很多讚美聲。
美英原來有很多好朋友，喜鵲、麻雀、百靈……可是，隨着美英的名氣變大，它開始驕傲了，覺得這些朋友都太醜了，配不上自己，便和別人漸漸疏遠了。小麻雀來找美英玩，美英每次都躲着它，還説麻雀灰不溜秋的，不會唱歌，也不會跳舞，再也不會跟麻雀做朋友了。小麻雀知道後，傷心極了……
一天早上，美英像往常一樣準備給大家展示自己美麗的羽毛，這時它驚訝地發現羽毛不見了，美英趕緊來到鏡子面前。天哪，鏡子裏面是一隻全身無毛的“禿雞”!小動物們看到這樣的美英，都紛紛嘲笑它，甚至還有動物用木棍扔它，趕它走，説它不配待在這裏。美英哭着跑回了家，把自己關在家裏不肯出門。
一天又一天過去了，美英還是沒有出門，它以前的好朋友都非常擔心它。大家紛紛來看望它、安慰它，小麻雀陪它聊天，小喜鵲給它送吃的，小百靈唱歌給它聽……終於有一天，美英打開了門，它羞愧地低下了頭，跟大家誠懇地道歉。它説：“你們並沒有因為它變醜了而嫌棄自己，還像以前那樣關心自己，跟自己做好朋友。”從此以後，美英和好朋友們快樂地生活在一起，森林裏的笑聲也越來越多了!美英認為自己的羽毛再也不會回來了。
一天晚上，睡夢中的美英做了一個夢，夢中一個仙女對它説：“既然你已經認識到自己的錯誤了，那麼對你的懲罰也該結束了。”第二天，從夢中醒來的美英發現自己的羽毛又回來了，又變回了那個美麗的自己，它再也不會驕傲了。
美英通過這件事也認識到，外在美不是最重要的，只有心靈美才是真的美。