在茂密的大森林裏住着一羣小動物。有一隻毛毛蟲，好多小動物都不喜歡她，只有一隻剛剛搬來的小花狗願意和她做鄰居。
一天，毛毛突然一動也不動了。小花狗很着急，連忙去請小猴醫生。小猴看了以後，搖了搖頭。小猴很難過，他想：毛毛蟲一定是因為太孤獨了才生病的。森林裏的動物們都很難過，都責怪自己當初沒有關心她，沒有和她做朋友。毛蟲的身體越來越小，大家都很難過，小花狗哭了起來，隨之小動物們都哭了起來。
“我在這裏呀，大家不要難過了。”一隻美麗的蝴蝶飛到大家面前，“我現在長大了，你們看我漂亮嗎?”大家抬起頭，原來，毛毛蟲已經變成了一隻美麗的蝴蝶。大家都很開心，圍着她轉呀轉呀。
從此，她不再是那個沒有朋友的毛毛蟲了，森林裏的小夥伴兒都爭着和她玩。在森林的上空飄蕩着一陣陣的笑聲。
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