有一隻痛苦的小老鼠，他的爸爸媽媽被貓吃了，他自己生活很痛苦。
魔術師知道了，他給小老鼠個魔術瓶，可以將它變成別的動物。
小老鼠想，還是變成蝴蝶吧，蝴蝶漂亮又好看，還會跳舞,小老鼠又想，蝴蝶命小，我可不想當短命的蝴蝶。
小老鼠又想，還是變成小鳥，可是小老鼠聽説小鳥吃蟲子，小老鼠一想到吃蟲子，頭就痛。
小老鼠又想，還是變成小貓吧，如果變成小貓，別的小老鼠就不敢欺負我了，可是小老鼠想到，貓晚上不睡覺，如果主人罵它怎麼辦？
小老鼠又想，還是變成烏龜吧，烏龜命長，能活到200多歲呢，可是小老鼠想到，烏龜又笨，爬得又慢，比我小老鼠差遠了.....最後，小老鼠想，還是還給魔術師爺爺吧。”
魔術師幫助了小老鼠，小老鼠變得越來越開心了。
