自從上次龜兔賽跑中，兔子輸給烏龜後，兔子很不服氣。於是，它每天練習長跑，並有一天在《森林日報》上向烏龜發起挑戰，烏龜接受了。
在賽跑的那一天，烏龜叫來跟自己長得一模一樣的哥哥，在終點附近的草叢裏藏了起來，並叮囑他等兔子快要到達終點時，就從草叢裏跑出來向終點跑去，務必要贏得比賽。
裁判的槍聲一響，兔子便拼了命向終點跑去。可是，不管兔子跑得多快，烏龜還在起點得意忘形的慢慢爬着。觀眾台的動物都在喊：“烏龜兄弟，你怎麼還不跑啊？等會兒晚了，兔子就會贏得勝利的了！”烏龜大聲地向觀眾台説道：“朋友們，你們不用擔心我！上一次，兔子都跑不過我，成為了我的手下敗將，這一次它也休想翻身！”
一隻好奇的小鳥想：烏龜為什麼會不着不急的呢？這裏面肯定隱藏着什麼不能讓別人知道的祕密。於是，小鳥向終點的方向飛去調查情況。
正當小鳥飛到烏龜哥哥藏的草叢時，它看到烏龜哥哥從草叢裏跑了出來，向終點跑去……小鳥終於調查清楚了，它決定飛回觀眾台向大家解釋清楚其中緣由。
小鳥飛到一半路程時，烏龜哥哥就已經到達終點了，並獲得了勝利。正當裁判山羊爺爺要給烏龜哥哥戴上金牌時，小鳥飛回來，説道：“山羊爺爺，這是……”小鳥給山羊爺爺解釋清楚後，觀眾們都在喊：“這塊金牌應該屬於兔子的。”
最後，兔子獲得了勝利。