一天，森林老虎餓得發慌，就在森林之中溜達，看看能不能找些吃的。恰好一隻狐狸出現了，老虎猛撲過去就將狐狸銜在口中。
就聽狐狸大叫着：“老虎啊，你這傢伙，是不是不想在森林裏混了?怎麼敢對我——森林的主人下毒手?你就不怕遭到天打雷霹?”
老虎一聽，心裏挺納悶，就將狐狸放下，問狐狸説：“小崽子，我只聽説我們老虎是森林，什麼時候你們狐狸成了森林的主人?”
“你這孤陋寡聞的東西啊，整天對天下的大事漠不關心，難怪你這麼地糊塗了——走，去看看百獸，看看百獸有誰不害怕我的!”
聽到這，老虎不敢輕舉妄動了，他真怕吃了狐狸會給他帶來滅頂之災。但他又不想讓到嘴的美餐溜之大吉，於是，他對狐狸説：“走就走，我倒要看看百獸有誰害怕你!如果他們沒誰害怕你，我一定會吃了你!不信你有天大的本事，能跳出我如乃佛的手心!”
就這樣，老虎押解着狐狸在森林裏轉悠了起來，他想看看百獸到底怕不怕狐狸。
不久，他們遠遠看見了一羣斑羚，還沒等他倆走進，斑羚羣就急匆匆逃走了。這時就聽狐狸説：“呵呵，看到了唄，斑羚多麼害怕我，你這東西還不相信!”老虎説：“算你走運，蠢斑羚怕你，不一定其他野獸就怕你，走，我還要看看呢。”
不一會，他們遠遠看見了一羣麋鹿，還沒等他倆走進，斑羚羣就急匆匆逃走了。這時就聽狐狸説：“呵呵，看到了唄，麋鹿多麼害怕我，你這東西還不相信!”老虎説：“算你走運，蠢麋鹿也怕你，若再看到其他野獸怕你，我就放了你。”
最後，他們遇到的了一匹獨狼，不過，這匹獨狼也是急匆匆逃走了。這時就聽狐狸説：“呵呵，看到了唄，獨狼多麼害怕我，你這東西還不相信!還不快快給我賠情道歉，讓我回家!”老虎這時已經完全沒有了起初的威風，只好柔聲柔氣地對狐狸説：“我尊敬的森林主人，我老虎是有眼不識泰山，請您饒恕我的罪過吧!”
狡猾的狐狸終於藉着跟老虎在一起的辦法挽救了自己。
