老虎自從發現狐狸當上森林之王后，心裏是悶悶不樂，想狐狸怎麼會成森林之王呢、它這麼矮小，又沒有力氣，怎會成森林之王呢？老虎決定向森林中其他動物打聽打聽。
它先來到森林娛樂場所，動物們見老虎來後，大喊大叫，東奔西逃。老虎心想：怎麼回事？又怕我又怕狐狸，到底是怕誰呢？老虎決定去找它的兄弟——獅子和豹子，獅子見老虎來了，急忙開門歡迎，恭恭敬敬地説“大王，是什麼風您給吹來了？"老虎説明來意後，通過獅子的解釋後，才明白，上次是狐狸假借他的威風，森林小動物是怕它才被嚇跑，它才是真正的王。它又去問豹子，豹子也是這樣告訴它。
老虎聽完後非常憤怒，可是狐狸狡猾着呢，怎麼抓也抓也不住，老虎想靠自己一個人是抓不住的。於是它召開了森林大會，想方設法抓狐狸。它們設了天羅地網，狡猾的狐狸被捆綁起來。老虎早有準備，把它放在沙漠十天，又放在雨林裏二十天，狐狸已經奄奄一息了，它低聲地説："大王，能不能饒了我呢？我向你説道歉！我向森林裏所有的動物説你就是森林之王。”老虎想：唉，算了，我就饒了它吧。於是就説：“可以饒你，如果你以後再騙人了，我一定會把你吃掉的。"狐狸渾身抖擻着答應了。
從此，狐狸誠實守信，總是熱心幫助森林裏小動物。作為森林之王的老虎，在森林動物年會上，表揚了好幾次狐狸。