兔子是個好勝的人，什麼都要與人家攀比。它聽到了烏龜與猴子比賽獲勝了，就決心要與烏龜比一場。烏龜聽了兔子的挑戰書，同意了。一場激烈的比賽，就這樣拉開了帷幕。
“砰！”發令槍一響，兔子就像離弦的箭一樣衝了出去，一下子就把烏龜甩在了身後。
烏龜倒是緩慢的爬行着，卻沒有停下一步，即使累的滿頭是汗，也沒有放棄的念頭。可就在這時，一隻飢餓的老虎發現了烏龜，以為是什麼好吃的，於是咆着衝向它。烏龜躲閃不及，便迅速地將四肢和腦袋縮進殼裏。老虎跑近了才看清：原來是一隻烏龜啊，也沒啥肉！老虎把烏龜踢走，繼續去覓食了。
烏龜滾啊滾，終於在一棵大樟樹腳下停了下來。此時的烏龜是暈頭轉向一一辨不清方向，它晃晃悠悠的站了起來，走了兩步，隨着“啪”的一聲，烏龜的頭被撞破了，它已經痛到無法從地上站起來了。
烏龜那邊正“失意”着，而兔子這邊卻正“得意”着。因為他剛好路過這裏，看到了癱在地上、痛得站不起來的烏龜，立刻得意的挑起眉毛，一副穩操勝券的樣子，心裏想着：哈哈，這次我肯定是必贏！終於能扳回一局了！它正高興的想着，一不留神跑錯了方向，他來到了一片蘿蔔地上。
“哇！快看呢！那些蘿蔔多麼水嫩，好像一位美麗的仙女，味道肯定更棒！不如……我去吃幾個吧！”於是它跳到了田埂裏，用力拔出了幾個蘿蔔，扯掉蘿蔔上的菜葉，開始津津有味地吃了起來，完全忘了還在比賽。
等它吃飽喝足，打着飽嗝，走出蘿蔔地時，它已經非常困了，他兩步一個趔趄，暈乎乎的走着。“砰！”兔子的頭也撞在了一個小樹樁上，它也疼的坐在了樹樁上。
最後，他倆都沒能贏得比賽，都狼狽不堪的回家了。