有一次，南郭先生聽見了皇上的兒子不喜歡三百個樂師一起吹竽，要求一個一個吹給他聽。南郭先生聽到這個消息以後，就在這一天晚上連夜逃走了。
到了第二天南郭先生跑着，他一邊看齊國那邊有沒有人追來，一邊跑……不小心被一個石頭絆倒了。滾到了一座廟裏，被一個普通人救下了。
皇宮裏的齊王聽到了吹竽的南郭先生跑了，於是派三百個士兵去抓南郭先生。吹竽的其他兩百九十九個人議論紛紛，很多人説：“他那種人就是在這裏混水摸魚的人。”
南郭先生醒過來了，只聽見他的救命恩人正在吹竽，而且他吹的曲子沒有人不感動的，連蝴蝶都會翩翩起舞。於是南郭先生拜他為師，可是他的救命恩人有一個條件就是：不能跟任何人説出這裏有這座廟，南郭先生趕緊答應了他。
接下來每一天南郭先生都在進行魔鬼訓練，每天聽着師傅的指點，每天努力的練習。
直到有一天，齊王開始舉行一場吹竽比賽，一個一個吹，齊王都沒聽到，像他父王説的能夠讓世間所有生物聽了都感動的音樂，終於到了最後一名吹的時候，他真的聽見了，他被感動了。直到那個人吹完，現場的每一個人都感動了。齊王一看竟然是南郭先生，問道：“南郭先生，你跑去哪裏了？”南郭正要回答，忽然想到了什麼，説：“我回老家，每一天都在練習吹竽。”齊王相信了，接下來，齊王讓南郭先生繼續吹竽給他聽。
後來南郭先生再去拜訪師傅的時候，師傅已經不見了，連那座廟也不見了……