南郭先生從竽隊逃出後，回到家裏，他檢討了自己，心想：以前在竽隊裏，我漸漸對吹竽感興趣了，我要好好去學一學。
第二天，南郭先生揹着自己的竽走向了一個小城，他聽説這座城裏有許多吹竽高手。他風餐露宿來到了這座小城，沒休息就去尋找老師了。南郭先生走在街上，認識他的人都在旁邊指指點點，竊笑這位濫竽充數的人，但南郭先生堅持自己的理念不退縮，有力地走出了每一步，旁人看見南郭先生堅毅的表情都停止了嘲笑。
南郭先生找遍了所有吹竽高手但沒有一個人肯收留他，當他將要失去失望時，忽然聽到前面一間小房子裏傳出美妙的竽聲，他情不自禁地走過去伏在窗前，不知不覺聽了很久，突然房門打開了，一位盲人老者走了出來，説：“你一定在這裏很久了吧”，南郭先生十分誠懇地跪了下來，説：“請你一定要收留我，您的竽聲太動聽了，雖然我以前濫竽充數過，但我要痛改前非，好好練習竽”。老者聽他如此誠心便收他為徒。南郭先生非常高興，千恩萬謝……
在盲人老者那兒南郭先生學習了四年，有一天老者説：“我已經教給了你所有的技藝，你可以走了，但吹竽最重要的東西需要你自己去體會！”南郭先生含淚離開了師傅。
在路上他一直在想着師傅的話，喃喃自語：“這四年來我還有什麼沒學會的呢？”他突然想到師傅是盲人，不能用眼看，“噢，原來是要用心去吹！”他高興地大喊。
從此以後南郭先生刻苦練習吹竽，時刻不忘師傅地教導。經過他自己潛心練習兩年後，南郭先生終於成為了一個吹竽的高手，連皇帝都讚賞他。他自己也收了徒弟，成了師傅……